Uczniowie szkoły podstawowej w przygranicznym meksykańskim miasteczku nie radzą sobie dobrze z nauką. Znany jest im świat pełen przemocy, korupcji i pogardy. Nie mają praktycznie żadnych perspektyw. Nowy nauczyciel Sergio Juarez (Eugenio Derbez), kreatywny idealista, postanawia wyprowadzić...
Georgina — nauczycielka z meksykańskiego pustkowia, która organizuje lekcje w starym wagonie kolejowym — robi wszystko, aby zmienić życie swoich bystrych uczniów.
Po śmierci babci mieszkający w Nowym Jorku meksykański biolog wraca do swojego rodzinnego miasta położonego wśród lasów Michoacán, gdzie żyją zjawiskowe, wędrowne motyle. Podczas podróży musi stawić czoła traumom z przeszłości i zastanowić się nad swoją niespójną...
