Kiedy jej nastoletnia córka po doświadczeniu bliskim śmierci zaczyna wykazywać coraz bardziej niepokojące zachowanie, matka nabiera przekonania, że dziewczyna sprowadziła z drugiej strony coś złego.
Młoda Amerykanka Sophie spędza wakacje w Palermo. Ostatniego dnia pobytu poznaje czarującego Giulio i grupę jego przyjaciół. Zafascynowana nową znajomością dziewczyna spędza z nimi fantastyczną, pełną zabawy, muzyki i namiętności dobę. A potem nagle ta beztroska przygoda przeradza...
Lata 50. XX wieku. Fidela mieszka na wsi na Sardynii. Jest lokalną szamanką, zdejmuje złe uroki i odbiera porody. Pewnego dnia pod jej opiekę trafia mała Bastiana. Inspiruje ona Fidelę do zmian.
