Akcja filmu rozgrywa się w początkach lat pięćdziesiątych w San Francisco. Młody agent FBI prowadzi śledztwo w sprawie chińskiego działacza związkowego, który organizuje zbiórki pieniężne dla głodujących dzieci w Chinach. Dzięki jego raportom Chińczyk trafia do więzienia, gdzie...
Sydney, rok 1942. Żołnierz Rebel, służący w amerykańskiej marynarce wojennej, postanowił zdezerterować. Poznana w nocnym klubie piosenkarka, Kathy McLeod, udziela mu schronienia. Między bohaterami rodzi się uczucie, które pozwala im odzyskać wiarę w lepsze jutro.
