Kiedy oskarżony o zabójstwo dwóch policjantów mężczyzna zostaje uniewinniony, oficer, który dokonał jego zatrzymania bierze zakładników, aby wymusić wszczęcie nowego procesu.
Dwóch mężczyzn przemierza bezkresne przestrzenie pustyni w Utah i Arizonie. Michael Reynolds jest robiącym karierę bogatym lekarzem, Brandon Monroe to umierający na raka młodociany przestępca z przedmieść Miasta Aniołów. Pozornie dzieli ich bardzo wiele. Jednak dziwna wędrówka...
Były szef wydziału zabójstw, Al Giardello, ginie podczas wiecu wyborczego na stanowisko burmistrza. Jego dawni współpracownicy szukają zamachowca. Wśród funkcjonariuszy jest syn zabitego.
