"Dawno, dawno temu ..." tak rozpoczyna się czarowna baśń o ślicznej Królewnie Śnieżce, której beztroskie życie zmieniło się za sprawą złej macochy - czarownicy. Zazdrosna o urodę dziewczynki - magiczne zwierciadełko uznało Śnieżkę za najpiękniejszą na świecie - postanawia się...
Mały Cezar to przezwisko przestępcy o imieniu Rico (Edward G. Robinson), który nie powstrzymuje się przed niczym w swoim dążeniu, by stać się dużym człowiekiem w kryminalnym świecie. Wstąpiwszy do bandy Sama Vettori (Stanley Fields), Rico sprząta szefa z drogi i zajmuje jego miejsce....
Dwójka dzieci spaceruje po lesie i zostaje zwabiona do chatki czarownicy. Chłopiec zostaje zamieniony w pająka, natomiast krasnoludki ratują dziewczynkę przed zamianą w nietoperza. Czarownica ucieka, a dzieci powracają do swoich poprzednich postaci. Krasnoludki strzelają do wiedźmy, która...
