Zanim został Królem Dżungli, Tarzan był małym, niezdarnym chłopcem, starającym się dostosować do warunków, w jakich przyszło mu dorastać. Gdy pewnego razu, jeden fałszywy krok naraził jego rodzinę na duże niebezpieczeństwo, Tarzan doszedł do wniosku, że wszystkim będzie lepiej...
Mowgli, chłopiec wychowany przez dzikie zwierzęta, mieszka ze swoją nową rodziną w małej wiosce. Tęskni jednak za dżunglą, dawnymi przyjaciółmi i beztroską zabawą. Gdy spotyka się z ukochanym niedźwiedziem, Baloo, ucieka razem z nim do dżungli. Niestety, tam czai się ich odwieczny...
