Małym miasteczkiem w stanie Missisipi od lat rządzi Will Varner (Orson Welles). Do rozpaczy doprowadza go niezdarność własnego syna. Gdy mężczyzna wraca do domu ze szpitala, dowiaduje się, że syn przekazał zarządzanie posiadłością Benowi Quickowi (Paul Newman). Varnerowi do tego...
Pianista Smoke Willoughby wspomina swego przyjaciela jazzowego trębacza Ricka Martina. wraz z narratorem cofniemy się o kilkadziesiąt lat wstecz, by prześledzić drogę jaką przeszedł Rick od piewszej fascynacji muzyką do osiągnięcia technicznej wirtuozerii. Poznamy także towarzyszącą...
Bogart wciela się w rolę Eddiego Willisa, dziennikarza sportowego, który zaprzyjaźnia się ze skorumpowanym sponsorem bokserskim Nickiem Benko (Rod Steiger). Wspólnie postanawiają oszukać niezdarnego, ponad dwumetrowego osiłka Toro Moreno (Mike Lane) wmawiając mu, że ma szansę zdobyć...