Amerykanin Bree (Felicity Huffman) od lat robi wszystko, by zrealizować swoje marzenie - stać się kobietą. Na tydzień przed końcową operacją odbiera niezwykły telefon. Dzwoni Toby (Kevin Zegers), nastolatek, który podaje się za jego syna i prosi o wyciągniecie go z więzienia na drugim...
Val po latach kariery jako reżyser filmowy jest zmuszony realizować spoty reklamowe. Gdy dostaje życiową okazję powrotu do zawodu, niespodziewanie traci wzrok.
