Rok 1963. Pani Flax (Cher) po kolejnym nieudanym związku, przeprowadza się do innego miasta. Jej córki Charlotte (Winona Ryder) i Kate (Christina Ricci) są już do tego przyzwyczajone, ponieważ ich matka postępuje tak zawsze, gdy kończy swoje związki z mężczyznami. Jednak tym razem...
Claire (Annette Bening) i Paul (Aidan Queen) mieszkają nad zalewem, który trzydzieści lat temu został utworzony w miejscu dawnego miasteczka. Paul jest pilotem, a Claire zajmuje się ilustrowaniem książek. Do jej rysunków od pewnego czasu wkradają się motywy śmierci, a nocą dręczą ją...