Wydawać by się mogło, że słynny potwór stworzony przez doktora Frankensteina został ostatecznie zgładzony... jednak przeżył on katastrofę młyna i wyrusza w świat. Poszukuje towarzysza, który nie reagowałby strachem i obrzydzeniem na jego widok.
Kapitan Terence Stevenson to brytyjski szpieg. W czasie II wojny światowej główny bohater zostaje wysłany do Czechosłowacji. Ma tam przedostać się do fabryki gazów bojowych i udawać rumuńskiego chemika Jana Tartu. Szpieg za wszelką cenę stara się pokrzyżować szyki nazistom oraz...
