Kapitan Terence Stevenson to brytyjski szpieg. W czasie II wojny światowej główny bohater zostaje wysłany do Czechosłowacji. Ma tam przedostać się do fabryki gazów bojowych i udawać rumuńskiego chemika Jana Tartu. Szpieg za wszelką cenę stara się pokrzyżować szyki nazistom oraz...
Wydawać by się mogło, że słynny potwór stworzony przez doktora Frankensteina został ostatecznie zgładzony... jednak przeżył on katastrofę młyna i wyrusza w świat. Poszukuje towarzysza, który nie reagowałby strachem i obrzydzeniem na jego widok.
