Fong Si Yu (Alexander Fu Sheng) jako dziecko stracił ojca. Mężczyzna został zamordowany. Wyszkolony najpierw przez matkę, a potem w klasztorze Shaolin, Fong stał się jednym z najlepszych szermierzy. Wraz z przyjacielem Hu Wei Chienem (Chi Kuan-Chun), którego ojciec również został zabity,...
Brat i siostra uciekają z Szanghaju do okupowanego przez Japończyków Tajwanu, aby zamieszkać z dziadkiem prowadzącym szkołę kung-fu. Jednakże mistrz japońskiej szkoły walki ma zamiar przejąć kontrolę nad wszystkimi pozostałymi szkołami na wyspie. Posunie się nawet do zabójstwa...
