Harry Palmer, były agent Jej Królewskiej Mości, porzucił służbę i założył prywatną firmę wywiadowczą, działającą na terenie Rosji. Jego najnowsze zlecenie to odszukanie kilograma plutonu A-232, który został skradziony. Tuż po rozpoczęciu śledztwa nieznani sprawcy porywają...
Charlie, młody angielski arystokrata z przełomu wieków, na drodze do Portsmouth spotyka chłopca o imieniu Frank. Charlie nie zdaje sobie sprawy, że Frank jest w rzeczywistości Frances, która przywdziała męskie przebranie, aby uciec od pracy w burdelu. Charlie zabiera młodzieńca do...
Jim Hawkins (Kevin Zegers), młody chłopak, marzy o ogromnym bogactwie. Niespodziewanie nadarza się szansa na spełnienie jego pragnień. Pewien umierający kapitan przekazuje mu tajemniczą mapę. Okazuje się, że wskazuje ona miejsce ukrycia pirackich skarbów na jednej z karaibskich wysp....
Brytyjski tajny agent Harry Palmer (Michael Caine) zostaje wezwany do Rosji. Na miejscu mafia zleca mu odzyskanie zaginionej śmiercionośnej broni zwanej "czerwoną śmiercią", niezwykle groźnego syntetycznego wirusa, którego kilka kropel wystarcza, by zabić miliony ludzi.