Wydawać by się mogło, że słynny potwór stworzony przez doktora Frankensteina został ostatecznie zgładzony... jednak przeżył on katastrofę młyna i wyrusza w świat. Poszukuje towarzysza, który nie reagowałby strachem i obrzydzeniem na jego widok.
W walce, toczącej się w XVI wieku między angielską królową Elżbietą I a hiszpańskim władcą Filipem II, awanturnik Geoffrey Thorpe wspiera brytyjską koronę. Na zlecenie władczyni plądruje hiszpańskie statki i w końcu pomaga królowej odnieść zwycięstwo nad armadą Filipa II.
Młoda aktorka Diana [Norah Baring] zostaje skazana w procesie poszlakowym na śmierć jako rzekoma morderczyni kobiet. Jeden z przysięgłych, dramaturg Sir John Menter [Herbert Marshall], wierzy jednak w jej niewinność i podejmuje śledztwo na własną rękę. W zespole teatralnym skazanej...
