Ekranizacja powieści Frances Hodgson Burnett. Kilkuletnia Sara Crewe zostaje oddana przez ojca do szkoły z internatem. Gdy ojciec umiera i okazuje się, że był bankrutem, Sara z dnia na dzień z uczennicy faworyzowanej i rozpieszczanej przez nauczycielki zostaje zamieniona w służącą, która...
Początek II Wojny Światowej. Johnny Jones - reporter amerykańskiej gazety, zostaje wysłany do Europy by przesyłać swojemu wydawcy informacje prosto z frontu. Kiedy dociera do Holandii staje się świadkiem zabójstwa dyplomaty Van Meer'a...a przynajmniej tak mu się wydaje. Rolę Jones'a...
Wydawać by się mogło, że słynny potwór stworzony przez doktora Frankensteina został ostatecznie zgładzony... jednak przeżył on katastrofę młyna i wyrusza w świat. Poszukuje towarzysza, który nie reagowałby strachem i obrzydzeniem na jego widok.