Kuzyni Jane (Maureen O'Sullivan) wyruszają do Afryki i starają się ją ściągnąć do Anglii aby zasiadła na tronie imperium zmarłego ojca. Mężczyźni proszą o pomoc kapitana Fry'a (John Buckler), który z chęcią organizuje całą ekspedycję. Po wielu dniach rejsu i ogromnych trudach...
Tancerz Guy Holden (Fred Astaire) zakochuje się w Mimi Glossop (Ginger Rogers), uwodząc ją śpiewem i tańcem - m.in. klasyczną piosenką Cole'a Portera - "Night and Day". Oboje czeka jeszcze nieco tarapatów, zanim będą mogli się pobrać.
Doktor Peter Blood zostaje skazany na śmierć za udzielenie pomocy rannemu rebeliantowi. Wyrok nie zostaje wykonany, a lekarz trafia do niewoli. Los rzuca go na morze, gdzie na hiszpańskim statku staje na czele grupy niewolników.
