Rok 1870. Szeryf miasteczka Hadleyville, Will Kane, bierze ślub z uroczą Amy. Na jej prośbę planuje porzucić niebezpieczne zajęcie i przeprowadzić się do innego miasteczka. Tymczasem do miejscowości dociera wiadomość o ułaskawieniu i wyjściu na wolność Franka Millera, którego bandę...
Wydawać by się mogło, że słynny potwór stworzony przez doktora Frankensteina został ostatecznie zgładzony... jednak przeżył on katastrofę młyna i wyrusza w świat. Poszukuje towarzysza, który nie reagowałby strachem i obrzydzeniem na jego widok.
Południowe Niemcy, rok 1933. Rodzina profesora Victora Rotha wiedzie spokojne życie w alpejskim miasteczku. Jednocześnie do władzy dochodzi Adolf Hitler. Większość mieszkańców z entuzjazmem przyjmuje jego rządy. Tylko niewielu, w tym profesor i jego student Martin Breitner ma negatywny...
Oficer policji robi wszystko, by skazać producenta nielegalnego alkoholu. Fakt, że przemytnik jest chroniony przez skorumpowanych polityków, nie ułatwia mu zadania.
Akcja toczy się w fikcyjnym państwie Tomania, ale nie ma wątpliwości, że chodzi tu o Niemcy. Podczas I wojny światowej żydowski żołnierz zostaje ranny i traci pamięć. Po zwolnieniu ze szpitala otwiera salon fryzjerski w getcie. Kombatant szybko odkrywa, że od czasu wojny w Tomanii wiele...
