James Bond wyrusza do Stambułu, by z tamtejszej ambasady radzieckiej ukraść urządzenie służące do dekodowania meldunków. Tymczasem rosyjski wywiad postanawia zlikwidować słynnego agenta. Zadanie to zostaje powierzone najlepszemu szpiegowi - pięknej i niebezpiecznej Tatianie Romanowej....
Charlie Croker, któremu złodziejski fach zawsze wydawał się najlepszym sposobem na zdobywanie pieniędzy, trafia do więzienia. Gdy opuszcza zakład, przyjaciel zdradza mu plan skoku stulecia. Akcja ma być przeprowadzona we Włoszech z pomocą znanego w półświatku ekscentrycznego Bridgera....