Siedem mini historii o cudzołóstwie. "Funeral Possession,"kapryśna wdowa na pogrzebie swego męża. "Amateur Night," wściekła żona w rewanżu wychodzi na ulicę. "Two Against One," pozornie pruderyjna dziewczyna zmienia się zupełnie. "Super Simone," żona na próżno próbuje zmienić swego...
Paul Bonnard przybywa do Timbuktu w poszukiwaniu śmiałków gotowych eskortować go w wyprawie na Saharę. Pracy tej podejmuje się awanturnik Joe January. Do tej dwójki dołącza Dita, prostytutka ujęta osobowością Bonnarda. We trójkę kierują się na pustynię, gdzie odnajdują zaginione...
