Paul Bonnard przybywa do Timbuktu w poszukiwaniu śmiałków gotowych eskortować go w wyprawie na Saharę. Pracy tej podejmuje się awanturnik Joe January. Do tej dwójki dołącza Dita, prostytutka ujęta osobowością Bonnarda. We trójkę kierują się na pustynię, gdzie odnajdują zaginione...
Siedem mini historii o cudzołóstwie. "Funeral Possession,"kapryśna wdowa na pogrzebie swego męża. "Amateur Night," wściekła żona w rewanżu wychodzi na ulicę. "Two Against One," pozornie pruderyjna dziewczyna zmienia się zupełnie. "Super Simone," żona na próżno próbuje zmienić swego...
Szeryf Geronimo jest twardy jak eternit i tak samo szkodliwy dla elementu przestępczego. Nosi się jak kowboj z wodewilu, ale płynie w nim krew Apaczów. Prowadzi sielskie życie Teksańczyka, dopóki jego partner nie ginie w strzelaninie z gangsterami. Niebieskooki prawie-Apacz wysyła do...
