Podczas Drugiej Wojny Światowej w domu w którym pracuje Dr Watson dochodzi do serii brutalnych morderstw. Doktor wzywa swego przyjaciela Holmesa, by ten rozwiązał mroczną zagadkę.
Gilda Farell, związana od 5 lat z Maxem Plunkettem, szefem biura reklamy, poznaje w pociągu jadącym do Paryża dwóch młodych Amerykanów. George Curtis jest początkującym...