Ostatnia z wielu adaptacji Sherlocka Holmesa, gdzie Basil Rathbone wciela się w rolę spostrzegawczego prywatnego detektywa, który wraz ze swoim wiernym partnerem doktorem Watsonem musi rozwikłać tajemniczą zagadkę. Tym razem celem mężczyzn jest odkrycie prawdy związanej z triem...
Uczony-maniak Jack Gryffin odkrywa pastylkę, która czyni go niewidzialnym. Ale preparat zmienia również jego psychikę. Pod wpływem tego oszałamiającego środka bohater popada w niebezpieczne szaleństwo władzy. Samotny i nagi przemierza wsie Anglii i popełnia przestępstwa, aż w końcu...