Hubert Hawkins (Danny Kaye) zostaje zmuszony do przemiany w Giacomo - nadwornego błazna. Zostaje wrzucony w wir dworskich intryg, następujących jedna po drugiej, których ani nie rozumie, ani nie może kontrolować. Stara się z całych sił, aby nie ulec "czarom" Gryzeldy (Mildred Natwich), ale...
Zniesławiony rewolwerowiec powraca do domu, żeby zbudować relację z nieznanym synem. Kiedy ojciec znajdzie się na celowniku zbirów, chłopak pozna go od lepszej strony.
Rok 1862. Farmer Jess Birdwell (Gary Cooper) jest głową rodziny, która należy do sekty kwakrów. Główną zasadą wyznawców tej wiary jest potępienie wszelkich wojen. Gdy w okolicy pojawia się bandy żołnierzy Konfederacji, do bogobojnych ludzi docierają wydarzenia wojny secesyjnej....
John i jego przyjaciel Harley pracowali jako poganiacze krów. Kiedy jednak John dowiaduje się, że jego krewny pozostawił mu w spadku "Klub Towarzyski Cheyenne", wraz z Harleyem szybko przemierzają tysiące mil do tego miejsca. Jednakże klub okazuje się być ... zwykłym burdelem, ale za to...
Jest rok 1865. Konfederaci, bracia Reno nie zdają sobie sprawy z zakończenia wojny secesyjnej. W trakcie powrotu do domu, potrzebując pieniędzy napadają na sklep. Kiedy wracają w rodzinne strony dowiadują się, że wojsko nie mając z nimi kontaktu uznało ich za martwych. Obaj muszą...