Po serii dziwnych wydarzeń na ufortyfikowanym terenie głęboko w angielskiej dziczy, 10-letnia Willow podąża za rodzicami podczas jednej z ich sekretnych nocnych wędrówek do serca starożytnego lasu. Ale będąc świadkiem straszliwej przemiany jej ojca, ona także zostaje usidlona przez...
Najlepsi przyjaciele z dzieciństwa, Archie i Amelia, są zakochani. Niestety nie w sobie nawzajem. Archie kocha Amelię, ale jej serce należy do nowego amerykańskiego ucznia, Billy'ego Walsha. Zamiast wyznać miłość ukochanej, Archie zostaje uwikłany w próby zdobycia przez nią mężczyzny...
