W latach 80. XIX wieku w Chinach młoda Lalu zostaje sprzedana za mąż przez swojego zubożałego ojca. Zamiast zostać żoną, Lalu trafia do górniczego miasteczka w Idaho, należącego do właściciela saloonu, który nadaje jej imię China Polly i planuje sprzedać ją jako rozrywkę dla...
David Merrill (Robert De Niro), uznany reżyser, spędził kilka ostatnich lat pracując poza granicami USA. Do Hollywood powraca właśnie wtedy, kiedy senator McCarthy cieszy się największą popularnością, a w całych Stanach rozpoczyna się "polowanie na czarownice". Merrilla wzywa na...