Podczas Drugiej Wojny Światowej w domu w którym pracuje Dr Watson dochodzi do serii brutalnych morderstw. Doktor wzywa swego przyjaciela Holmesa, by ten rozwiązał mroczną zagadkę.
Logan Stuart (Dana Andrews) zobowiązał się dostarczyć bezpiecznie narzeczoną swojego przyjaciela George’a – Lucy do Jacksonville. Zostaje zaatakowany w nocy w swoim pokoju hotelowym, ale dalsza podróż odbywa się już bez przeszkód. Logan całkiem nieźle zarabia na swoim biznesie...
W sierpniu 1939 roku grupa warszawskich aktorów przygotowuje się do premiery "Hamleta". Wybucha II wojna światowa. Teatr zostaje zamknięty, lecz wkrótce otwiera swoje podwoje: aktorzy wprawdzie przygotowują premierę, lecz są też zaangażowani w ruch oporu. Szykują zamach na hitlerowskich...