Gwynplaine jest synem Lorda Clancharlie. Z rozkazu króla na twarzy chłopca wyryto uśmiech. Jest to kara za zdradę jakiej dopuścił się wobec króla jego ojciec. Gwynplaine'a adoptuje podróżny showman i dzięki niemu Gwynplain zdobywa popularność. Zakochuje się w niewidomej Dei. Król...
Jerry Travers, słynny tancerz i showman, na zaproszenie przyjaciela, producenta Horace'a, przygotowuje przedstawienie w Londynie. Sąsiadką Jerry'ego jest tancerka Dale Tremont. Bohaterowie poznają się, gdy Jerry daje pokaz stepowania. Mieszkająca piętro niżej Dale przychodzi z pretensjami,...
Po zabiciu Drakuli przez profesora Van Helsinga, ciało hrabiego trafia do miejskiej kostnicy. Stamtąd jednak zostaje skradzione i spalone. Niebawem na ulicach Londynu zaczynają pojawiać się ciała ludzi, z których wyssano krew...
Wolf Frankenstein, syn Henry'ego Frankensteina, powraca do swoich włości by odebrać spadek po swoim ojcu. Kiedy zwiedza laboratorium demonicznego doktora natrafia na jego asystenta - Igora. Ten prosi Wolfa aby przywrócił do życia największe dzieło ojca - POTWORA
Dla Mary (Mabel Todd), córki wpływowego polityka, pierwsza w życiu impreza kończy się fatalnie. Za karę dziewczyna zostaje wysłana do Palm Beach, gdzie spędza dni na błądzeniu po pustej rezydencji i budowaniu domków z kart. Toteż bez namysłu decyduje się towarzyszyć dwóm pokojówkom...
Chłopcy dostają pracę jako lokaj i pokojówka – Stan w przebraniu – na przyjęciu obiadowym. Kiedy kończy się to katastrofą, uciekają się do zamiatania ulic i przypadkowo łapią bankowego rabusia. Wdzięczny prezes banku wysyła ich na ich prośbę do Oksfordu, a potem zaczynają się...