Dla Mary (Mabel Todd), córki wpływowego polityka, pierwsza w życiu impreza kończy się fatalnie. Za karę dziewczyna zostaje wysłana do Palm Beach, gdzie spędza dni na błądzeniu po pustej rezydencji i budowaniu domków z kart. Toteż bez namysłu decyduje się towarzyszyć dwóm pokojówkom...
Jerry Travers, słynny tancerz i showman, na zaproszenie przyjaciela, producenta Horace'a, przygotowuje przedstawienie w Londynie. Sąsiadką Jerry'ego jest tancerka Dale Tremont. Bohaterowie poznają się, gdy Jerry daje pokaz stepowania. Mieszkająca piętro niżej Dale przychodzi z pretensjami,...
Gwynplaine jest synem Lorda Clancharlie. Z rozkazu króla na twarzy chłopca wyryto uśmiech. Jest to kara za zdradę jakiej dopuścił się wobec króla jego ojciec. Gwynplaine'a adoptuje podróżny showman i dzięki niemu Gwynplain zdobywa popularność. Zakochuje się w niewidomej Dei. Król...
