Podczas trwającego karnawału, wygnany z Paryża republikanin Antonio Galvan (Cesar Romero) przybywa do Hiszpanii, by dołączyć do zabawy oraz odwiedzić swojego przyjaciela kpt. Dona Pasquala Costelara (Lionel Atwill). Zamiast tego poznaje tajemniczą kobietę o imieniu Concha (Marlene...
Charolette Vale to stara panna w średnim wieku, która popada w załamanie nerwowe z powodu swojej matki i trafia do sanatorium, gdzie przeistacza się w elegancką, niezależną damę. Podczas rejsu do Ameryki Południowej zakochuje się w żonatym mężczyźnie, Jerrym Durrance. Po odbytej...