Rok 1947. Wdowa, Lora, samotnie wychowuje kilkuletnią córkę, Susie. Kobieta marzy o karierze na Broadwayu, ale nie odnosi sukcesów. Pewnego dnia Susie oddala się od matki. Dziewczynkę udaje się znaleźć - zaopiekowała się nią czarnoskóra Annie Johnson, samotna matka Sary Jane. Lora...
Dr Jekyll wierzy, że w każdym człowieku znajduje się zarówno pierwiastek zła - jak i dobra. Podczas jednego z eksperymentów budzi mroczną stronę swojej osobowości. Jako pan Hyde dokonuje brutalnego zabójstwa... wkrótce na jego trop wpada policja...
