Bracia Pete (Wesley Snipes) i Terry Nessip (Malcolm-Jamal Warner) eskortują pirata komputerowego Earla Leedy'ego (Michael Jeter) do więzienia federalnego. W połowie lotu na pokładzie samolotu dochodzi do wybuchu. Ginie Terry, drzwi eksplodują, paru pasażerów, w tym Leedy, wypada na...
Piękny zamek Aralon króla Francisa jest zagrożony. Zaatakowała go flota podniebnych statków ludu Morlinów pod przewodnictwem złej księżniczki Karnissy. W tej wojnie nie może być zwycięzcy. Jest tylko ból, cierpienie i śmierć. Król Francis szuka wyjścia z trudnej sytuacji, zanim...
