Na krętej kalifornijskiej szosie dochodzi do wypadku. Pędzący samochód wpada na barierkę, a jego kierowca ponosi śmierć. Jednak nim umrze, wyjawia kilku przypadkowym świadkom wypadku swoją tajemnicę. W parku Santa Rosita, pod tajemniczym "dużym W", ukrył walizkę z 350 tysiącami...
Dwaj agenci, Napoleon Solo i Ilya Kuryakin, zostają wystawieni na próbę przez szalonego naukowca. Planuje on przejąć władzę nad światem za pomocą specjalnego gazu kontrolującego umysł.
