Rok 1934. Stefan Starzyński zostaje komisarycznym prezydentem Warszawy. Na stanowisku ma pozostać do wyborów. Rok 1939. W wyborach Starzyński nie uzyskuje wymaganej większości, ale w dalszym ciągu pełni funkcję prezydenta. 1 września 1939 r. Stefan Starzyński zaczyna organizować życie...
W krakowskim pensjonacie ginie w tajemniczych okolicznościach kilkunastoletni młodzieniec z szanowanej rodziny, Stanisław Czajkowski. O zabójstwo zostaje oskarżony jego szwagier, hrabia Maksymilian Rotter, ożeniony ze starszą siostrą Stasia, Ksawerą.
