Wiedźmin Geralt ratuje życie władczyni Cintry Calanthe, i jej córce Pavetcie, a królowa z wdzięczności zaprasza go na swój dwór. Geralt bierze udział w uczcie, w czasie której ma zostać postanowiony ożenek Pavetty. Uroczystość zostaje przerwana przez rycerza zwącego siebie Jeżem....
Centralne Biuro Śledcze przechwytuje transport kokainy warty 10 mln dolarów. Gangsterzy postanawiają wykraść narkotyki z policyjnych magazynów. Do miasteczka Dobaniewo przyjeżdżają Rosjanie: były oficer KGB Siergiej i działający w Londynie Montenegro. Towarzyszy im Pasza. Zatrzymują...