Jack (Charles "Buddy" Rogers) marzy o tym, aby zostać pilotem. Jego sąsiadka Mary (Clara Bow) kocha się w nim, jednak Jack wydaje się tego nie zauważać. Mężczyzna zauroczony jest piękną Sylvią (Jobyna Ralston), która z kolei podkochuje się w Davidzie (Richard Arlen). Zbliża się...
Szalony naukowiec na tropikalnej wyspie prowadzi odrażające eksperymenty dotyczące ewolucji. Ostatecznie uznaje siebie za pół-boga, stworzyciela nowego, zmutowanego...
