Akcja rozgrywa się w bazie wojskowej w Georgii. Weldon Penderton, sfrustrowany oficer o skłonnościach homoseksualnych, zafascynowany jest młodym szeregowcem Wiliamsem. Ten jednak bardziej zwraca uwagę na jego atrakcyjną żonę Leonorę, która go ignoruje. Niezauważana przez męża kobieta...
W 1937 roku nad New Jersey eksplodował największy sterowiec świata, Hindenburg. W katastrofie zginęło 36 osób znajdujących się na pokładzie. Do wyjaśnienia incydentu rząd niemiecki wyznacza pułkownika Franza Rittera (George C. Scott), któremu pomagać ma funkcjonariusz partii...
Perkins gra Ebena, syna farmera, czekającego na dzień, kiedy odziedziczy ziemię po swym despotycznym, owdowiałym ojcu (Burl Ivers). Ale ojciec Ebena żeni się ponownie i ogłasza, że pozostawi farmę nowej żonie. Gorącej, dusznej nocy między Ebenem i jego macochą (Sophia Loren) rodzą...