Po ucieczce z domu dla umysłowo chorych szalony naukowiec doktor Niemann i jego garbaty pomocnik przywołują hrabiego Drakulę, Wilkołaka i Frankensteina, żeby pomogli im zemścić się na dawnych wrogach.
Dracula (John Carradine) przybywa do doktora Edelmana (Onslow Stevens) z prośbą, aby naukowiec wyleczył go z jego wampiryzmu. Jednak prawdziwe plany karpackiego księcia dalekie są od szlachetności. W rzeczywistości Dracula chce się w ten sposób zbliżyć do pięknej asystentki (Jane Adams)...
W XV wieku Francja jest pokonanym i zrujnowanym krajem po wojnie stuletniej z Anglią. Czternastoletnia wiejska dziewczyna Joanna d'Arc twierdzi, że słyszy głosy z nieba proszące ją o poprowadzenie armii Boga przeciwko Orleanowi i koronowanie słabego delfina Karola VII na króla Francji....
Skrzypek Claudin jest beznadziejnie zakochany w młodej śpiewaczce, Christine. Ma jednak rywali w postaci przystojnego barytona Anatole'a i policjanta Roula. Pewnego dnia...
Gwynplaine jest synem Lorda Clancharlie. Z rozkazu króla na twarzy chłopca wyryto uśmiech. Jest to kara za zdradę jakiej dopuścił się wobec króla jego ojciec. Gwynplaine'a adoptuje podróżny showman i dzięki niemu Gwynplain zdobywa popularność. Zakochuje się w niewidomej Dei. Król...
Dwóch naukowców wybiera się w góry, by sprawdzić zaobserwowaną tam niedawno anomalię. Po dotarciu do celu zostają zaatakowani przez przybysza z planety Arous, który zabiwszy jednego z nich wnika w ciało drugiego. Steve wraca do domu, ale gnieżdżący się w nim kosmita przejmuje...
