W szesnastym wieku grupka Hiszpańskich żołnierzy której na czele stał Ptolemy Firello, rozpoczęła poszukiwania złota w górach Kalifornii. Po poszukiwaczach zaginął ślad, plotka głosiła że w ich szeregach znajdował się zdeprawowany porucznik Vargas, którego rozmiary także...
Dwóch naukowców wybiera się w góry, by sprawdzić zaobserwowaną tam niedawno anomalię. Po dotarciu do celu zostają zaatakowani przez przybysza z planety Arous, który zabiwszy jednego z nich wnika w ciało drugiego. Steve wraca do domu, ale gnieżdżący się w nim kosmita przejmuje...
