Świat jest areną zmagań między Światłem a Mrokiem. Anton Gorodecki, który należy do straży strzegącej Moskwy przed demonami, dostaje się w środek konfliktu. Jego syn, nastoletni Jegor, trafia w szeregi sił Mroku, a ukochana Swietłana zostaje uznana nadzieją sił Światła. Anton...
Letni dzień 1936 roku. Siergiej Kotow, bohater rewolucji bolszewickiej, wiedzie w rodzinnym kraju błogie i beztroskie życie. Towarzyszy mu w tym czarująca i znacznie młodsza żona Marusia, pełna życia, sześcioletnia córka Nadia oraz liczni krewni i przyjaciele. W tę idylliczna scenerię...