Reżyser filmów dokumentalnych Bob Saunders (Robert Culp) wraz z żoną Carol (Natalie Wood) udaje się - na potrzeby swojego najnowszego filmu dokumentalnego - na eksperymentalną terapię grupową. Tuz po powrocie do Los Angeles, już jako zupełnie nowi ludzie próbują przekonać i nauczyć...
Helen, spokojna dziewczyna z Indiany, i nowojorczyk Bobby poznają się w okolicznościach bardzo dla niej przykrych: zakochała się w lekkoduchu, który porzucił ją na wieść, że spodziewa się dziecka. Bobby przygarnia ją do siebie. Rodzi się między nimi sympatia, potem miłość. Pewnego...
Amerykanin Johnny (Timothy Bottoms) na ochotnika bierze udział w I wojnie światowej. Wyznaczony na froncie do samodzielnego zadania ma wypadek, w którym bomba pozbawia go rąk, nóg oraz twarzy, a w dalszej konsekwencji- również wzroku, słuchu i węchu. Johnny'ego udaje się uratować, ale...