Czarny kryminał osadzony w scenerii chińskiej dzielnicy San Francisco lat 40. Film opowiada o śledztwie w sprawie tajemniczego zniknięcia chińskiej aktorki kabaretowej... Była to produkcja eksperymentalna - cały film kręcony był w sztucznych dekoracjach, do zdjęć wykorzystywano...
Roy Scheider gra agenta CIA, Harry'ego Hannana. Ciężko przeżył on śmierć swojej żony, która zginęła zastrzelona przez niewiadomego sprawcę w restauracji. Po jakimś czasie Harry wraca do pracy, ale dręczy go niepewność: dopada go paranoja czy rzeczywiście jego pracodawcy pragną jego...
