Prowincja Al Jazira w Sudanie. Wkrótce po narodzinach Muzamila wpływowy mężczyzna z wioski oznajmia, że chłopiec umrze w wieku 20 lat. Jego ojciec nie może znieść klątwy i opuszcza dom, a wychowująca go samotnie matka (Islam Mubarak) jest nad wyraz nadopiekuńcza. Muzamil nie marzy, nie...
W zwartej sudańskiej wiosce, znanej z uprawy czystej bawełny przez dziewicze ręce, nastoletnia Nafisa marzy o czymś więcej niż tylko o żyznych polach. Jej ambicje nasilają się wraz z przybyciem bogatego młodego biznesmena, który wraca do Sudanu po latach spędzonych za granicą....