Scenariusz bazował na skandalizującej powieści Almudeny Grandes i był nominowany do nagrody Goi. Tytułowa Lulu staje się kobietą. Smak pierwszych seksualnych doświadczeń poznaje dzięki koledze starszego brata, Pablo. Kochankowie wkrótce uwodzą brata dziewczyny. Ale Lulu chce poznać...
Hiszpania, lata dziewięćdziesiąte XX wieku. Jedenastoletnia Celia uczy się w szkole prowadzonej przez zakonnice. Jest odpowiedzialną uczennicą i troskliwą córką. Pojawienie się w klasie nowej koleżanki sprawia jednak, że dziewczynka zaczyna inaczej patrzeć na otaczającą ją...