Hrabia Drakula poszukuje dziewiczej krwi i za podszeptem swego lokaja udaje się do Włoch. Tam poznaje rodzinę Di Fiore, w której żyją cztery dziewczyny czekające na zamążpójście. Familia ma nadzieję, że jedna z nich przypadnie w udziale arystokracie...
Mieszkający w Serbii baron Frankenstein (Udo Kier) żyje w stadle z żoną (Monique van Vooren) i dwójką dzieci. Mężczyzna śni o nadczłowieku i wkrótce stwarza w swoim laboratorium, w asyście Otto (Arno Juerging), wspaniałą kobietę o doskonałym ciele (Dalila Di Lazzaro). Arystokrata...