Kiedy powieszono ojca Pearl Chavez, za to że zabił jej matkę Indiankę, ponieważ nakrył ją z kochankiem, Pearl udaje się do krewnego swojego ojca senatora McCanlesa. Na Pearl ciąży pewna "klątwa". Nie dość, że jest metyską, to jeszcze jej matka była prostytutką. Na framie Pearl...
1759 rok. Major Robert Rogers wraz z oddziałem żołnierzy wyrusza na poszukiwanie północno-zachodniego przejścia przez Pacyfik. Kiedy dociera do wioski wyjętych spod prawa Indian, w zemście za ostanie masakry zabija wszystkich członków plemienia. Oddział kieruje się do fortu Wentworth,...