Do prowincjonalnego miasteczka przybywa wędrowny hipnotyzer. Jego medium, somnambulik Cezar, jest główną atrakcją jarmarcznego show. Wkrótce w miasteczku zaczynają ginąć ludzie. Przyjaciel jednego z zamordowanych, Francis, odkrywa ponury sekret - hipnotyzer jest reinkarnacją morderczego...
Lorenz Lubota jest urzędnikiem, który nie znajduje w swoim życiu żadnego celu. Pewnego razu zakochuje się w kobiecie, która potrąciła go, gdy ten zmierzał do pracy. Jego życie wywraca się do góry nogami, podczas gdy próbuje odnaleźć piękną dziewczynę i zdobyć jej serce.
