Wilby Daniels jest małym chłopcem. Za pomocą czarodziejskiego pierścienia zostaje zamieniony w psa pasterskiego. Od tej chwili powraca do ludzkiej postaci tylko okazjonalnie i nie może tego kontrolować. Klątwa może zostać odczyniona tylko przez bohaterski czyn.
Po zakończeniu II wojny światowej, Herbie Brown (Lou Costello) i Slicker Smith (Bud Abbott) wracają do domu na pokładzie statku wojskowego. Gdy zbliżają się do Nowego Jorku wychodzi na jaw, że chłopcy starają się przemycić ze sobą... 6 letnią francuską sierotę, Evey (Beverly...