Uprowadzony zostaje prom kosmiczny o nazwie "Moonraker". Śledztwo powierzone zostaje Jamesowi Bondowi (Roger Moore). Wszystkie ślady prowadzą do milionera Draxa (Michael Lonsdale). Chce on na orbitalnej stacji wyhodować nową rasę ludzi, a dotychczasową populację zniszczyć bronią...
Do pokrytej śniegiem Transylwanii przybywa słynny pogromca wampirów profesor Abronsius ze swym dzielnym asystentem, Alfredem. Miejscowy karczmarz wskazuje im pobliski zamek jako miejsce wiecznego spoczynku hrabiego von Krolocka, wampira-arystokraty. W karczmie Alfred poznaje piękną Sarę i...
Laura, nieśmiała mężatka poznaje sympatycznego, też żonatego lekarza Alec`a. Miejscem spotkań niemłodej już pary jest hałaśliwy dworzec kolejowy.Stukot kół wagonów, gwizdy parowozów docierające do dworcowej restauracji wzbudzają w Laurze nostalgię i marzenia o dalekich podróżach...
