Będący przejazdem w pewnej miejscowości na południu Stanów Zjednoczonych, policjant Virgil Tibbs, zostaje niesłusznie posądzony o morderstwo, tylko dlatego, że jest Afroamerykaninem. Kiedy miejscowa policja dowiaduje się, że jest on znanym i cenionym ekspertem filadelfijskiego wydziału...
Żona znanego ginekologa trafia do szpitala psychiatrycznego, a on sam popada w konflikt z córkami. Mężczyzna postanawia uciec od problemów i nawiązuje romans.