Po śmierci swego brata Larry Talbot wyjeżdża z Ameryki do swej rodzinnej Szkocji. Odwiedza obóz cyganów z miejscową dziewczyną Jenny Williams, która zostaje zaatakowana przez Bela, cygana, który zmienił się w wilkołaka. Larry zabija wilkołaka, ale w walce zostaje ugryziony. Matka Bela...
Skrzypek Claudin jest beznadziejnie zakochany w młodej śpiewaczce, Christine. Ma jednak rywali w postaci przystojnego barytona Anatole'a i policjanta Roula. Pewnego dnia...
Słynny archeolog dr John Benton w trakcie wyprawy badawczej do Chin odnajduje na pustyni tajemniczy starożytny zwój. Po powrocie do domu stara się go odszyfrować. W trakcie odczytywania kolejnych znaków nieoczekiwanie umiera. Ostatnie słowa, jakie wypowiada do swojej sekretarki Win Lee...
Rabusie grobów włamują się do grobowca Lawrence'a Talbota i budzą leżącego w nim wilkołaka. Jednak mężczyzna nie jest zadowolony z takiego obrotu sprawy. Dręczony przez koszmarną klątwę udaje się o pomoc do doktora Frankesteina - człowieka, który - jak wierzy - będzie w stanie...
Igor przywraca do życia potwora Frankensteina i przyprowadza go do syna naukowca - Ludwika. Ludwik jest opętany chęcią przywrócenia potworowi jego dawnej mocy. Nie wie jednak, że jeszcze kilka innych osób ma swoje pomysły odnośnie do tego jaki mózg umieścić w czaszce potwora.
Alabama, 1818 rok. Wojskowy John Breen, zakochuje się we francuskiej emigrantce. Odkrywa spisek, mający na celu uniemożliwnie emigrantom osiedlanie się.
Stary szeryf Dan Beattie(George Montgomery) postanawia rzucić pracę i powrócić na zachód do miasteczka Sundown, gdzie mieszka Curt Warren(House Peters Jr. ), jego przyjaciel z czasów wojny. Tuż po przybyciu na miejsce Dan zostaje uznany przez miejscowego biznesmena Beau Santee(Frank Wilcox)...