Słynny archeolog dr John Benton w trakcie wyprawy badawczej do Chin odnajduje na pustyni tajemniczy starożytny zwój. Po powrocie do domu stara się go odszyfrować. W trakcie odczytywania kolejnych znaków nieoczekiwanie umiera. Ostatnie słowa, jakie wypowiada do swojej sekretarki Win Lee...
Skrzypek Claudin jest beznadziejnie zakochany w młodej śpiewaczce, Christine. Ma jednak rywali w postaci przystojnego barytona Anatole'a i policjanta Roula. Pewnego dnia...
Rabusie grobów włamują się do grobowca Lawrence'a Talbota i budzą leżącego w nim wilkołaka. Jednak mężczyzna nie jest zadowolony z takiego obrotu sprawy. Dręczony przez koszmarną klątwę udaje się o pomoc do doktora Frankesteina - człowieka, który - jak wierzy - będzie w stanie...