Alabama, 1818 rok. Wojskowy John Breen, zakochuje się we francuskiej emigrantce. Odkrywa spisek, mający na celu uniemożliwnie emigrantom osiedlanie się.
Stary szeryf Dan Beattie(George Montgomery) postanawia rzucić pracę i powrócić na zachód do miasteczka Sundown, gdzie mieszka Curt Warren(House Peters Jr. ), jego przyjaciel z czasów wojny. Tuż po przybyciu na miejsce Dan zostaje uznany przez miejscowego biznesmena Beau Santee(Frank Wilcox)...
Po śmierci swego brata Larry Talbot wyjeżdża z Ameryki do swej rodzinnej Szkocji. Odwiedza obóz cyganów z miejscową dziewczyną Jenny Williams, która zostaje zaatakowana przez Bela, cygana, który zmienił się w wilkołaka. Larry zabija wilkołaka, ale w walce zostaje ugryziony. Matka Bela...
