Po śmierci swego brata Larry Talbot wyjeżdża z Ameryki do swej rodzinnej Szkocji. Odwiedza obóz cyganów z miejscową dziewczyną Jenny Williams, która zostaje zaatakowana przez Bela, cygana, który zmienił się w wilkołaka. Larry zabija wilkołaka, ale w walce zostaje ugryziony. Matka Bela...
Dwaj nieudolni pracownicy stacji benzynowej dostają w spadku dom. Zabawa zacznie się, gdy po dotarciu do posiadłości i przenocowaniu w niej, okaże się, ze jest nawiedzona.
