Niezwykłe życie Orsona Wellesa (1915-85), enigmy Hollywood, nieredukowalnie niezależnego twórcy: cudownego muzyka, znakomitego malarza, mistrza teatru i radia, współczesnego Szekspira, magika, który zawsze szukał nowej sztuczki, by zaskoczyć publiczność, romantycznej i legendarnej...
Chance Wayne powraca do rodzinnego miasteczka po wielu latach prób zaistnienia w show biznesie. Razem z nim przybywa wyblakła gwiazda kina, którą przypadkowo spotkał na swojej drodze, Alexandra Del Lago. Chance chce, by pomogła mu ona dostać się na duży ekran, bo nigdy nie porzucił...
Niewidoma osiemnastoletnia Selina D'Arcey (Elizabeth Hartman) jest tyranizowana przez matkę prostytutkę i dziadka pijaka. Od lat nie wychodzi z domu, gdzie traktowana jest jak służąca. Pewnego dnia przypadkowo poznaje czarnoskórego Gordona Ralfe'a (Sidney Poitier). To spotkanie odmienia jej...